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中民投撤退海外资本平台 毛晓峰隐身中民金融幕后

作者:曾道人 2019
发布时间:2019-02-26 01:04
  

  独家|中民投撤退海外资本平台 毛晓峰隐身中民金融幕后

  撰文 | 麦可

  出品 | 大摩财经(ID:damofinance)

  中民投旗下香港上市公司中民金融(0245.HK)日前已悄然生变,前民生银行系团队已接管这家中民投海外资本平台。种种迹象显示,前民生银行行长毛晓峰或参与其间。

  创办于2014年的中民投很短时间内就成立了三大资管平台:中民投资本、中民投国际、中民投亚洲,总部分别位于上海、新加坡和香港。其中,中民投亚洲的核心平台即为中民金融,这是中民投于2015年联手收购控股的一家香港上市公司。

  从中民投计划入主起,中民金融就故事不断、过客匆匆,史玉柱、徐翔以及香港富豪郑裕彤御用经纪鼎佩证券等的身影不断浮现。下文将详细回顾。

  大摩财经注意到,从2018年7月起,即中民投创始人董文标卸任前后,中民投旗下中民金融也发生了一系列股权和人事变化,至上周终尘埃落定。2月18日,中民金融公告称,中民投亚洲现任董事长兼总裁王东芝卸任中民金融董事会主席,其接替者为蔷薇控股副总裁渡边智彦。原民生系团队操盘的蔷薇控股,在今年1月初已悄然成为中民金融第二大股东。

  此外,年仅32岁的郑理已于去年7、8月间连续出任中民金融执行董事、执行总裁。郑理公开身份为君理资本主管合伙人,其主要职业生涯在民生银行度过,最早曾在民生银行董事会办公室任职。大摩财经曾在去年披露,君理资本的幕后控制人实为前民生银行行长毛晓峰。

  郑理出任中民金融执行总裁时,时任中民金融董事长陈国钢卸任,陈国钢随后亦退出中民投。上周王东芝卸任董事会主席仅保留非执行董事,意味着中民投代表已全面交出中民金融的实际权力。

  最新公开信息显示,中民投亚洲持有的中民金融股权已下降至30.22%,蔷薇控股(Vered Holdings)斥资逾15亿港元成为第二大股东,持有28.11%股权,两者相差无几。

  公开信息显示,毛晓峰代理人郑理在去年7月30日担任中民金融执行董事之前,即2018年7月26日已发生两笔重大股权变化:郑理通过Team Abundance Limited受让了鼎佩投资集团持有的中民金融8.26%股权,中民投则计划减持20%的持股权益。经过几个月的腾挪,最终这两部分股权基本落入蔷薇控股之手,即蔷薇控股以每股0.195港元受让了81.33亿股,成本合计15.86亿港元。

  Wind资料显示,郑理依然通过Team Abundance Limited持有中民金融28%的股份担保权益。这也意味着,郑理或者说幕后的毛晓峰仍然掌握着蔷薇控股所持股份的实际话语权。

  曾先后担任民生银行行长的董文标、毛晓峰均被外界视为民生系核心大佬。董文标离开民生银行后创办中民投,毛晓峰则继任行长,两人关系非常紧密。毛晓峰于2016年复出后,君理资本的最大LP亦为董文标的中民投。

  民生银行旧部操盘的蔷薇控股成立于2017年,注册资本高达118亿,董事长为前民生银行核心高管林治洪。蔷薇控股如中民投一样,表面看来无控股股东和实际控制人,15家初始股东的背景复杂,其中除中民投亦为股东外,还有多家背景与中民投的股东重合,如巨人、亿达以及富豪景百孚等。因此,蔷薇控股也被视为民生系控制的“小中民投”。

  蔷薇控股与中民投略不同的是,后者更强调产业资本、用金融整合产业资源,前者则强调“金融、科技、产业”一体,融入科技色彩。据大摩财经了解,这也是毛晓峰复出后的重要思路。

  毛晓峰代理人以及蔷薇控股入局掌控中民金融,在外界看来,像是董文标派系的中民投向毛晓峰为代表的民生系另一派系转让资产之举。据媒体披露,毛晓峰在近期中民投处理债务危机时曾协助筹措资金。

  中民金融前世今生

  中民金融前身为七星控股。七星控股的核心资产为著名的电视购物节目七星购物。

  2015年夏天,七星控股增资扩股收购两家券商,从电视购物股变身券商股。中民投此时入主成为持股70.64%的最大股东。与中民投一起行动的两个跟投者则分别为史玉柱和徐翔,当时徐翔计划通过万载星筠投资中心和徐翔个人入股,这也让七星控股一时成为“徐翔概念股”。

  然而,交易尚未完成,2015年11月初徐翔已被抓。万载星筠投资中心紧急更换管理人为严梦翔,得以完成7.33%的股权认购。史玉柱旗下公司当时认购4.97%股权,但2015年底之后就消失在七星控股的股东名单中。史玉柱当时还声称“不认识徐翔”,只是因为中民投的关系跟投。

  七星控股其后更名为中民金融,变身为中民投海外资本平台。就在中民投正式入主一年后,鼎佩投资集团在2016年底从中民投手中受让8.26%,成为第二大股东。

  鼎佩投资集团大股东为麦少娴,现任董事会主席为麦的儿子庄天龙,旗下拥有香港券商鼎佩证券。鼎佩证券被视为香港富豪郑裕彤家族的御用经纪行,与香港富豪团体“大D会”关系密切。

  2018年中报显示,中民金融的前三大股东分别为:中民投亚洲持有50%、鼎佩投资集团(VMS)持有8.26%、万载星筠投资中心持有6.89%。

  目前,中民金融前三大股东持股结构为:中民投亚洲持股30.22%,蔷薇控股持有28.11%,万载星筠持股5.48%。鼎佩投资集团的持股已清空。严梦翔管理的万载星筠倒是一直稳坐第三大股东,即使去年9月有所减持也仍持有5%以上。

  转型金融之后,中民金融的业绩迅速增长,尤其是投资业务已变为中民金融的主要收入。2018年上半年,中民金融净利润为1.76亿港元,同比增长53%。

  值得注意的是,毛晓峰和蔷薇控股意图介入中民金融的时间可能更早,或在2018年初就已有相关计划。

  2018年3月,中民金融公告为其全资子公司丰业华瑞引资6.89亿港元,蔷薇控股即参与其中。按照计划,引资后的合资实体将分别由中民金融、蔷薇控股、中民投资本及管理层SPV持有36%、34%、25%及5%。但这个交易到去年12月底宣布作罢。

  郑理去年8月出任执行总裁后,推动中民金融向所谓数字金融转型。而在此之前,中民金融已于去年4月投资了以色利数字货币交易所台e投睿(eToro)。

  与困于债务危机、忙着出售资产救急的中民投相比,新股权结构下的中民金融显得意气风发、资本动作频频。

  去年11月,中民金融宣布通过其管理的特殊目的收购(SPAC)公司“中民七星”收购陈一舟控制的人人公司旗下开心汽车集团100%股权。作为壳公司,中民七星先行在美挂牌上市,再反向收购开心汽车,实现开心汽车的上市。

  中民七星收购开心汽车的总对价约4.54亿美元。交易正常完成后,开心汽车原股东和管理层将持有54%、中民七星的出资人将持有46%。而今年1月底,昆仑万维宣布斥资2300万美元投资开心汽车的可转债,对应为中民七星的股权。

  有意思的是,昆仑万维去年宣布知名投资人、曾任TOM集团CEO的王兟担任其全资子公司Grindr的非执行董事长,而王兟曾在中民投入主中民金融后出任过中民金融CEO。

  

  
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